車聯(lián)網(wǎng)專有協(xié)議LTE－V2X將于2017年3月份凍結(jié)，或掀起主題投資熱潮。LTE－V是我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的V2X技術(shù)，由華為、大唐等公司主導提出，工信部力推智能網(wǎng)聯(lián)，大概率會采用LTE－V．LTE－V利好車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。（1）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：終端側(cè)的車載終端設(shè)備（包括LTE－V通訊模塊、北斗／GPS導航模塊）最先收益，彈性大，規(guī)模達千億；網(wǎng)絡(luò)側(cè)，看好主設(shè)備商廠商；服務(wù)側(cè)，主要看好車聯(lián)網(wǎng)平臺和UBI保險。（2）自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈：主要受益的有雷達、攝像頭等傳感器和高精度地圖。另外，可關(guān)注路側(cè)交通設(shè)施升級改造領(lǐng)域。

投資主線之三：光通信

光纖光纜：本輪光纖光纜價格景氣回升的核心原因是中國移動接入網(wǎng)建設(shè)拉動光纖光纜需求和反傾銷帶來的預(yù)制棒進口收縮。2017年，國內(nèi)廠商8000噸的光纖預(yù)制棒產(chǎn)能，對應(yīng)光纖供應(yīng)2．4億芯公里。考慮悲觀、中性、樂觀三種需求場景，2017年光纖光纜需求同比增幅分別為0％、10％、20％，對應(yīng)的供需缺口率情況分別為0、9．09％、16．67％。相比2016年25％的供需缺口率來說，光棒供應(yīng)呈逐漸收斂，缺口仍存的態(tài)勢。2017年8月商務(wù)部光纖預(yù)制棒反傾銷兩年期限到期，目前市場普遍預(yù)期反傾銷將大概率延長。關(guān)注中國移動2017年下半年訂單集采動向。