MEMS是傳感器乃至整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)和分支，目前正處于第三次產(chǎn)業(yè)浪潮的爆發(fā)期，方興未艾。同時(shí)，中國(guó)及全球MEMS產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻，新舊企業(yè)起起落落，MEMS霸主幾經(jīng)易主，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)無(wú)數(shù)。
本文以江湖看客的角度，為我們講述了十年來(lái)全球MEMS產(chǎn)業(yè)的歷史：博世稱雄的歷程，博通被收購(gòu)后變身全球MEMS第二，德州儀器TI增長(zhǎng)乏力，惠普戰(zhàn)略失誤出售測(cè)量部門后成就今天的博通，ST意法半導(dǎo)體曾用MEMS傳感器幫助東芝推出“防撞數(shù)據(jù)保護(hù)”筆記本；MEMS市場(chǎng)過(guò)去10年最大的變化和市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)最大的兩家變送器，靠的都是美國(guó)傳感器；中國(guó)MEMS慣性傳感器龍頭美新從美股私有化后被分拆的歷史；歌爾瑞聲敏芯美新西人馬通用微等中國(guó)MEMS力量正在急速崛起……
（MEMS傳感器及局部顯微放大，來(lái)源：Vesper）
原文標(biāo)題：一半是芯片一半是機(jī)甲 智能先鋒的較量
作者：林雪萍 | 北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢有限公司總經(jīng)理，南山工業(yè)書院發(fā)起人
（林雪萍：北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢公司總經(jīng)理，南山工業(yè)書院發(fā)起人）
人的行為，正在被全方位跟蹤。手機(jī)、腕表、體重計(jì)、可穿戴設(shè)備等這些產(chǎn)品的背后，都有著不起眼的智能顆粒，可以全天候、全空間地識(shí)別人的行為狀態(tài)，一絲不差地記錄著消費(fèi)者習(xí)慣和邏輯內(nèi)涵，它們甚至比人本身還了解自己。
這個(gè)智能顆粒，就是一種叫做MEMS傳感器。它一半是芯片，一半是機(jī)械，就像是全芯片武裝的微型機(jī)甲戰(zhàn)士，深刻改變了人與大自然交互的局面。它令人耳目一新的地方在于：這是第一款超越人類感官的傳感器。智能手機(jī)中，就藏著這個(gè)奧秘。早在2012年的iPhone 5，就采用了4個(gè)MEMS傳感器。而最近五年越來(lái)越風(fēng)靡的真無(wú)線耳機(jī)TWS，背后都是MEMS的貢獻(xiàn)。
而這個(gè)領(lǐng)域供應(yīng)商的江湖，基本算是波瀾不驚。三十家企業(yè)，可以占據(jù)整體銷售額的90%。它們基本都是榜單上的老面孔，半機(jī)械加上半芯片，進(jìn)行著賽道上的較量。
雙雄爭(zhēng)霸，韓國(guó)缺席，中國(guó)力量崛起
全球MEMS收入在2020年達(dá)到1000多億元的市場(chǎng)。江湖上還是老面孔多。但十年前的王者HP，已經(jīng)從第一名跑到后面去了，而博通則異軍突起。一沉一浮，背后就是桌面計(jì)算機(jī)時(shí)代，向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面轉(zhuǎn)身。打印機(jī)銷量下降，而打印機(jī)噴墨所需要的MEMS傳感器就繼續(xù)下滑，而智能手機(jī)的射頻傳感器的市場(chǎng)則急劇放大，這使得博通這樣的供應(yīng)商想不掙錢都不容易。
整體而言，這是一個(gè)無(wú)聊的江湖。驚喜并不多。芯片行業(yè)，都在指向大整合。但MEMS傳感器則是一個(gè)另類，它拒絕了選擇寡頭壟斷的形態(tài)，而是維持著多元競(jìng)爭(zhēng)的局面。它大概呈現(xiàn)了兩個(gè)大哥帶20多個(gè)小弟的局面。博通和博世是雙雄大戰(zhàn)，各自以近100億人民幣的收入領(lǐng)先于行業(yè)；緊隨其后的是，腰斬一半，大概在50億元的中級(jí)選手依次向下。他們就像鋼琴的按鍵一樣，連續(xù)而均勻地從高音區(qū)排到低音區(qū)。5億元人民幣的營(yíng)收，差不多就可以進(jìn)入全球Top30名單內(nèi)。
2019年MEMS Top25 企業(yè)銷售額分布圖（Source：Statista 2020，南山工業(yè)書院繪制）
MEMS傳感器格局基本跟隨了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的腳步，最強(qiáng)的依然是美國(guó)，占據(jù)大半壁江山。歐洲以大牌廠家如博世、意法、恩智浦等占據(jù)一席之地，日本以多品牌而獨(dú)具特色。韓國(guó)則意外缺席，而中國(guó)靠真無(wú)線耳機(jī)的麥克風(fēng)而占據(jù)兩席位置。
博世博通兩家獨(dú)大，但挑戰(zhàn)者眾多
全球MEMS傳感器中，博通和博世兩家獨(dú)大的原因。
但二者領(lǐng)先的原因，則各有不同。
