第一家走上國(guó)際市場(chǎng)的A股國(guó)產(chǎn)傳感器公司！募資4.45億美元，18年來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)最大境外IPO！
11月10日，中國(guó)最大的傳感器企業(yè)、全球第三大圖像傳感器公司韋爾股份，成功發(fā)行全球存托憑證（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”），正式在瑞士證券交易所上市，股票代碼為“WILL”。
GDR是指符合條件的A股上市公司，在規(guī)定海外交易所發(fā)行的股票。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，就是公司不在瑞士發(fā)行新股，而是把國(guó)內(nèi)股票換個(gè)“包裝”拿來(lái)賣(mài)，更簡(jiǎn)單，也更省錢(qián)省力。同理，在美國(guó)以這樣的形式上市，發(fā)行的證券就叫美國(guó)存托憑證。
據(jù)悉，本次韋爾股份境外IPO發(fā)行的GDR數(shù)量為31,000,000份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票數(shù)量為31,000,000股，最終定價(jià)為每份GDR14.35美元（約合104.72元人民幣），募集資金總額約為4.45億美元（約合32.47億人民幣）。
韋爾股份成為2023年第七家在瑞士交易所上市的公司，并且也是中國(guó)A股國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)中，第一家走上國(guó)際市場(chǎng)的公司。據(jù)摩根大通等多家券商信息顯示，本次韋爾股份境外IPO創(chuàng)造了多項(xiàng)第一：今年年初以來(lái)最大的中國(guó)科技行業(yè)公司境外IPO；中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)2005年以來(lái)最大的境外IPO；中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)最大的GDR發(fā)行。
據(jù)此前公告顯示，本次發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)將主要用于公司的核心產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)和升級(jí)，包括收購(gòu)或投資與公司核心業(yè)務(wù)互補(bǔ)或協(xié)同的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)；此外，還將用于支持公司的全球擴(kuò)張和補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
韋爾股份認(rèn)為，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市的目的主要有三個(gè)，分別是：加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)投入、深化全球戰(zhàn)略布局和利用資本市場(chǎng)支持，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理水平。
韋爾股份如何成就？國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，投融資并購(gòu)！中國(guó)最大傳感器企業(yè)境外IPO背后，折射國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)的未來(lái)出路！
在上文，韋爾股份本次境外IPO募資目的介紹中，除了產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的研發(fā)外，韋爾股份還著重提到了收購(gòu)/投資公司核心業(yè)務(wù)互補(bǔ)或協(xié)同的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品；以及支持公司全球擴(kuò)展等重要戰(zhàn)略目的：
作為全球知名的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，公司擁有廣泛的全球化業(yè)務(wù)布局和客戶(hù)基礎(chǔ)，研發(fā)中心和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球。國(guó)際化是公司發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，公司將利用本次發(fā)行進(jìn)一步提升國(guó)際市場(chǎng)知名度，加大海外市場(chǎng)資源投入，擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。加強(qiáng)美國(guó)、歐洲、亞太等地區(qū)的供應(yīng)鏈及銷(xiāo)售體系建設(shè)；加強(qiáng)與全球客戶(hù)和供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步提升公司全球品牌形象；增強(qiáng)國(guó)際研發(fā)力量，規(guī)劃布局全球化研發(fā)中心，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)投入，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。大力引進(jìn)國(guó)際化背景的管理人才和設(shè)計(jì)人才，加強(qiáng)人力資源建設(shè)。
面向國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行全球擴(kuò)張，以及投融資并購(gòu)，是國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必然道路。
據(jù)工信部賽迪顧問(wèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1840.5億美元（約合13404.9億人民幣），顯然就整個(gè)傳感器產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)龐大的市場(chǎng)。
